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特斯拉2021在华布局,你看懂了么?
  • 工作论文 2021-02-19

2021年1月1日,国产特斯拉正式上市并大幅调低售价。特斯拉中国官网显示,国产Model Y共推出长续航版和高性能版两款车型,其中长续航版起售价为33.99万元,较此前预售价48.8万元下调了14.81万元;高性能版起售价为36.99万元,较此前预售价53.5万元下调了16.51万元。15万元左右的降幅让Model Y直接杀到了国产新势力部分主力车型的价格区间,这也给国内新能源车企带来更大竞争压力。1月2日,特斯拉发布2020年第四季度及全年生产和交付数据,全年累计交付49.955万辆,同比增长36%,距离“年度交付50万辆”这一历史性的里程碑只差450辆。虽然“差之毫厘”,但因统计口径等因素,在本月稍晚发布的2020年第四季度业绩中,特斯拉的最终数据有望达线“50万辆”大关。与此同时,随着“高性价比”国产Model Y的上市,有机构预测特斯拉2021年的销量有望突破百万。

2021年特斯拉降维打击意欲何为?

近些年来,特斯拉被业内视作“价格杀手”。一降再降的新车价格所引发的市场反响更是在国产Model Y身上体现得淋漓尽致。通过跟踪研究观察,我们认为,特斯拉之所以屡屡挑起价格战,其背后大致有以下五方面因素网址。

一、近年来动力电池成本快速下降。


彭博新能源财经(BNEF)的数据显示,2020年的动力电池价格为137美元/千瓦时,比2019年下降了13%。如果与十年前的价格相比,那个年代的每千瓦小时高达1100美元。十年之间,动力电池的价格已下降了89%,成本相差了8倍多。BNEF预测,三年后动力电池的平均价格将跌至101美元/千瓦时。在不久后的将来,安卓版制造商应该能够以汽、柴油车的价格,来生产和销售大众市场上的电动车。另外,瑞银的研究也表明,2021?2022年大部分厂商的电池成本即将与汽油动力总成齐平,达到100美元/千瓦时;2022年电动车与传统安卓版的总成本差距仅为1900美元。预计到2024年,两者的成本差将不复存在。特别是低成本的中国电动车供应链正走向全球。

那么,有人可能会说,动力电池成本大幅下降不只是针对特斯拉一家厂商,国内其他电动安卓版厂商也同样会成本下降。特斯拉能够借助动力电池成本下降来发起价格战,国内其他车企也同样可以降价应对。但特斯拉为什么能够做到大幅度降价呢?这就涉及到下面第二个因素,即特斯拉成本控制及高利润空间。

二、严格的成本控制和高利润空间给了特斯拉大幅降价的勇气。

马斯克是成本控制的狂人,就像他把火箭发射的成本降低到传统的1/10, 他在Model 3这款车上压缩各个方面的硬件成本,也包括辅助驾驶系统,采取的方式就是尽可能地摆脱传统Tie1,甚至是Tie2的供应链体系。再比如,特斯拉高价格的毫米波雷达只用一颗,充分利用便宜的超声波雷达和廉价的摄像头,然后用优势的识别、融合和控制算法软件做整合,达到效果可以超过BBA用的“豪华硬件配置”。同时,为了让特斯拉自用软件可以流畅运行,并且在车辆生命周期有足够的升级算力空间,马斯克不再依赖传统供应链。类似成本控制例子还有很多,就不一一例举。

除了成本控制,特斯拉的高利润空间优势也非常凸出。正如本文开始所述,特斯拉Model Y未降价时的价格在50万元,降价15万元之后,Model Y 的价格与蔚来的ES6、EC6这两款纯电动中型SUV接近;同时,Model Y的价格低于奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L等豪华品牌的传统燃油车。换言之,即便是如此的大幅度降价,特斯拉依然与一线品牌处于同一竞争水平,如此降维打击,使得特斯拉的市场竞争力更加凸显。

三、特斯拉与上海市政府的对赌协议给特斯拉带来了一定压力。

2020年2月,国内多家财经媒体网站报道,特斯拉上海超级工厂与中方签订了一则对赌协议,内容是:

“上海超级工厂从2023年年底起,每年须纳税22.3亿元,如果不能达成这一条件,则必须归还相应土地。同时,特斯拉还必须在未来5年在上海工厂投入人民币140.8亿元的资本支出。如果特斯拉无法满足上述协议要求,土地将被收回,但特斯拉会获得剩余土地租赁、建筑物及固定资产的补偿。”

如果上述内容属实,那么这个对赌协议对特斯拉而言无疑是一个加快提升中国本土市场销量的重要内在动因。或许也正是基于这个对赌协议,2020年伊始,特斯拉使出了杀手锏,不惜成为价格屠夫。国产特斯拉Model 3在补贴后跌破30万元大关,降幅达23%。也正是在2020年,特斯拉在中国市场的销量遥遥领先。乘联会数据显示,2020年前11月,特斯拉中国的销量为11.16万辆,而蔚来、理想、小鹏、威马的销量分别为3.7万辆、2.6万辆、2.1万辆及2万辆。也就是说,特斯拉的销量高于中国四家头部造车新势力之和,体量存在明显差距。2020年7月24日,蔚来安卓版董事长李斌曾表示,“毫无疑问,EC6和Model Y是直接竞争的。”而这一领先数据更多的是体现在Model 3这一款车型上,在这种趋势下,2021年1月1日Model Y车型的大幅降价无疑给2021年特斯拉在中国市场的销量上更增添了一把火!

四、新冠app的持续蔓延促使特斯拉更加重视中国市场。

2021年新冠app全球持续蔓延的阴霾依然难散,特斯拉在美国的销量预期并不乐观,这也促使特斯拉更加重视中国市场的销量。事实上,2020年的新冠app让特斯拉两座工厂的生产受到不同程度的影响,尤其是其位于美国加州的工厂更是停产数月。直到2020年的最后一刻,特斯拉仍在为年度交付50万辆的目标而全力以赴。马斯克此前曾多次在内部信中重申上述目标不变,并鼓舞员工以此回应质疑者们。此外,在2020年12月30日当天,马斯克在社交平台上宣布,将向交付和单据在12月31日午夜前全部完成的购车者免费提供3个月的全自动驾驶(FSD)订阅服务。这一空前的奖励措施,被外界视为马斯克为年度目标所做的最后冲刺。

相比于美国,中国对app的控制效果明显,中国beplay的app后复苏有目共睹。在这里需要提及的是,Model Y车型一直是在美国市场销售,特斯拉上海超级工厂最先布局的是Model 3车型,Model Y车型并不在马斯克考虑之内。这就使得,Model Y对中国beplay者而言犹如一位“高冷美女”可望而不可及,Model Y不仅价格高昂、更是全进口。如果不是因为受新冠app持续影响,恐怕特斯拉的Model Y国产化不会这么快网址,更不要说大幅降价15万元了。

五、特斯拉醉翁之意不在酒,而在于针对中国市场的跑马圈地

特斯拉2021年伊始发起的降维打击,意在“跑马圈地”,凭借竞争优势迅速在中国市场打造特斯拉平台生态圈。

除了快速推进特斯拉在中国市场的销量,特斯拉充电站Beplay也在迅速铺开。2020年12月31日,特斯拉全球最大超级充电站——拥有72桩的上海静安国际中心超级充电站正式上线。这是一个将电动安卓版“新基建”与现代商业中心完美结合的绝佳案例,超大型充电站进驻商业中心,为全球各大城市规划充电网络提供新思路。目前,特斯拉在上海共Beplay了75座超级充电站,48座目的地充电站,全球最大超级充电站、亚洲首座V3超级充电站也均落户上海。特斯拉自营充电网络不仅覆盖城区核心地带及周边热门自驾路线,更与苏锡常、杭州、南通等城市互联互通,为用户日常出行提供便利,且这一数字还在随着用户量的扩大而快速增长。自2020年开始,全国越来越多特斯拉车主发现,身边的特斯拉超级充电站如雨后春笋般冒出,在商场、酒店、写字楼、景区遍地开花。在部分城市的核心商圈,特斯拉超级充电站的密集程度甚至超越了加油站。

而这得益于2020年初,特斯拉在中国开始的大规模建站计划。一直以来,特斯拉希望让用户购买一台特斯拉时,不仅得到一款极具前瞻性的智能产品,还可享受一套完备的充电服务网络,以及相匹配的生态系统,这将为用户带来无可比拟的用车体验。

截至2020年底,特斯拉在中国建成了超过620座超级充电站,搭配超过710座目的地充电站,充电网络覆盖超过290个城市,打通全国各主要城市及城市间连接线,让用户畅行全国。如今,特斯拉在中国大陆也Beplay达成了5000个超级充电桩,在特斯拉充电网络的支持下,用户可轻松完成上海到北京、哈尔滨到海南、北京到三亚等超长途自驾。同时,在2020年9月和12月,特斯拉分别打通了成都至拉萨的“川藏线”充电路线,以及从西安到乌鲁木齐的“丝绸之路”中国段充电路线,让用户驾驶特斯拉进藏、重走丝绸之路从梦想变为现实。

此外,特斯拉还在上海投资Beplay一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂,计划于2021年第一季度正式投产,初期规划年产10000根超级充电桩。届时,特斯拉在中国的充电网络Beplay速度还会更快。我们都知道,各个品牌的新能源安卓版厂商都在努力打造自己的产品生态圈,智能化、网络化是新能源安卓版最明显的特征。5G时代,新能源安卓版的智能衍生服务将是车企重点app的方向,更是价值增长点,因此,打造品牌生态圈更是兵家必争之地。特斯拉进入SUV市场之后,会吸引一部分造车新势力用户。但就整个中国市场而言,300万辆电动车市场规模与近3000万辆乘用车的市场保有量相比,马斯克看重的是更大的中国市场增量空间。因此,从大的市场格局看,马斯克想要凭借降维打击为特斯拉快速争夺更大的中国市场生态圈,这样的思路和理念,与乔布斯如出一辙。

总体而言,一石激起千层浪,2021年元旦特斯拉的大幅降价为2021年中国新能源安卓版市场激烈竞争拉开了帷幕。尽管国内造车新势力对特斯拉挑起的价格战均有发声,但在我们看来,就中国的新能源市场规模而言,现在还远未到电动车市场存量竞争的时代。电动安卓版市场“蛋糕”依然很大,造成新势力依然有机会;但特斯拉的降维打击要的不单单是为了“一城一地”的争夺,特斯拉想要的是中国市场的更大规模的生态圈,而在这种竞争态势下,目前看,国内尚无新能源车企能够与之相抗衡。

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